成才轨迹稳定的上市公司3金股

成才轨迹稳定的上市公司3金股 更新时间：2011-5-6 10:53:16

大秦铁路：目标价13.6元　　□安信证券 吴莉　　公司估值优势明显且股息收益率超过4%，具有较高的安全边际。在铁路大发展以及体制改革的背景下，铁路行业生产力将进一步释放，面临价值重估的机会。预计公司2011年-2013年每股收益分别为0.92元、1.04元、1.17元，当前股价对应2011年-2013年动态市盈率分别为9.6倍、8.5倍、7.5倍。公司2011年动态市盈率合理水平为13-15倍，维持买入-A的评级。维持买入-A评级，6个月目标价13.6元。

黄河旋风：目标价25.11元　　□湘财证券 刘正 　　公司人造金刚石业务稳定推进，聚合复合片、预合金粉等扩建项目的产能释放速度有望超预期，并快速推动公司业绩上升。预测公司2011年、2012年、2013年的每股收益分别为0.50元、0.81元和1.31元。以目前市场价格计算，对应市盈率分别为37倍、23倍、14倍，维持增持评级，给予2012年收益31倍市盈率，目标价调整为25.11元。

八一钢铁：盈利水平将提高　　□东方证券 杨宝峰 徐卫 　　随着铁矿石价格和钢材价格相对变动幅度的收窄，预计钢铁行业毛利率将在未来迎来拐点，公司盈利水平将提高。预计2011年、2012年公司实现每股收益为1.05、1.42 元，目前股价对应2011年市盈率为11.5倍，市净率为2.2倍。较低的市净率和吨钢市值给公司很好的安全边际，维持公司买入的投资评级。

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